Casos de uso
Consulta tus cifras de Holded
Cuatro preguntas que Gescon responde consultando los datos de facturación y contabilidad que autorices.
Finanzas
«¿Cuánto facturamos a este cliente el trimestre pasado?»
Gescon consulta Holded y devuelve el importe con el desglose de facturas.
Dirección
«¿Qué facturas llevan más de 60 días sin cobrar?»
Un listado de facturas pendientes, ordenado por antigüedad.
Administración
«¿Está registrado el gasto de este proveedor?»
Confirma si el gasto existe en Holded y devuelve su importe y fecha.
Comercial
«¿Cuál es el histórico de pedidos de este cliente?»
Devuelve el listado de pedidos con fecha e importe.
Qué trae
Qué puede hacer
Consulta y actualiza datos de Holded. Tú decides qué módulos y funciones puede usar Gescon.
- Módulos autorizadosFacturación, contactos o los que necesites: tú decides cuáles.
- Facturas con su estadoEmitidas, cobradas o pendientes, con su importe exacto.
- Histórico de pedidosPor cliente, con fecha e importe de cada uno.
- Citas al registro de origenCada respuesta enlaza a la factura o al gasto exacto en Holded.
- Acciones que tú autorizasLee y actualiza los datos de los módulos que autorices.
Configuración
Una tarea de administración, no un proyecto
- Genera la clave de APIDesde el panel de Holded, con los permisos mínimos necesarios.
- Autoriza los módulosFacturación, contactos o los que necesites: tú decides cuáles.
- Valida con tres preguntasComprueba los datos que devuelve antes de abrirlo al equipo.
Requisitos
- Clave de API de Holded con los permisos de las funciones habilitadas
- Plan de Holded con acceso a la API
- Un módulo de prueba para validar antes de abrir el resto
Tiempo estimado de conexión: 20 min
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