Casos de uso
Consulta tus ventas en Pipedrive
Cuatro preguntas que Gescon responde consultando el CRM de Pipedrive.
Comercial
«¿En qué fase está este trato?»
Gescon consulta Pipedrive y devuelve la fase, el valor y la última actividad.
Dirección
«¿Qué tratos llevan más de un mes sin actividad?»
Un listado de tratos estancados, ordenado por tiempo sin movimiento.
Comercial
«¿Qué notas hay en esta cuenta sobre la última llamada?»
Devuelve las notas y actividades registradas en la ficha del contacto.
Dirección
«¿Cuánto pipeline tenemos abierto este trimestre?»
Suma el valor de los tratos abiertos por fase y responsable.
Qué trae
Qué puede hacer
Consulta y gestiona tu CRM desde Gescon, con las funciones y los permisos que autorices.
- Pipelines autorizadosUno a uno: tú eliges cuáles entran y cuáles no.
- Tratos con su historial completoFase, valor, actividades y notas registradas.
- Fichas de contactoDatos y actividad reciente asociada al contacto.
- Citas al trato de origenCada respuesta enlaza al trato exacto en Pipedrive.
- Acciones que tú autorizasActualiza y gestiona el CRM con las funciones que habilites.
Configuración
De la autorización al primer trato
- Genera el token de APIDesde tu cuenta de Pipedrive, con los permisos mínimos necesarios.
- Autoriza el pipelineElige qué embudos y campos quieres que Gescon consulte.
- Pregunta con normalidadCada respuesta cita el trato y la última actividad registrada.
Requisitos
- Token de API personal de Pipedrive
- Plan de Pipedrive con acceso a la API
- Un pipeline de prueba para validar antes de abrir el resto
Tiempo estimado de conexión: 15 min
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